V této pálivé scéně se dvě nádherná nymfomanky, Annie Knight a Its Cleo, střídají při kouření penisu v bazénu. Dívky jsou oblečené v bikinách a mají velká přírodní prsa, která se s každým zásahem svých úst otáčejí. Začínají tím, že si navzájem kouří a používají své jazyky k drážďování a lákání kůlu šťastného chlapa. Jak se stále více vzrušují, vyměňují si pozice, jedna dívka mu dává hluboký orální sex, zatímco druhá bere jeho tvrdý penis do úst. Akce se zahřívá, když se střídají při jízdě na něm, přičemž Annie ukazuje své impozantní orální dovednosti a Its Cleo to horlivě bere všechno dovnitř. Scéna končí uspokojivým výstřikem, který všechny zanechá pokryté horkým, lepkavým semem.
