Videoen viser to kurvede og fyldige afrikanske kvinder, der leger intenst med legetøj. De starter med at drille hinanden, køre deres hænder over hinandens kroppe og udforske hver eneste tomme hud. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter de til at bruge en stor dildo til at penetrere hinandens fisser dybt. Kvinden stønner højt, mens hun presser legetøjet ind og ud af sit våde hul, og opbygger en eksplosiv orgasme. Hendes partner kan ikke holde sig tilbage længere og eksploderer over hele hendes ansigt, hvilket efterlader hende dækket af varm, klæbrig sperm. Han fortsætter derefter med at bruge en anden dildo på hende og får hende til at blive vild af nydelse. Til sidst når begge kvinder det punkt, hvor der ingen tilbagevenden er, og frigiver en massiv ladning af sperm ud over deres ansigter og bryster. Dette er hardcore lesbisk handling på sit fineste, med masser af intens fisseleg og orgasmer.
