Scenen åbner med en gruppe unge og attraktive kvinder, alle klædt i stramme shorts og høje hæle, der står udenfor i den kolde morgenluft. De er alle ivrige efter at blive beskidte, og deres freeuse-fantasi opfyldes af en varm trekant, der finder sted udendørs. Mens de starter med nogle sensuelle signaler fra Lilith Morningstar og Mackenzie Mace, bliver tingene hurtigt ophedet, da de går videre til mere intime aktiviteter. En pige bliver udnyttet af sin partner, der bruger hendes fisse til sin fornøjelse, mens de to andre piger skiftes til at tilfredsstille hinandens kroppe. Det er klart, at disse teenagere har en stærk seksuel forbindelse, og det er nemt at se hvorfor. Som handlingen bliver varmere, bliver en af pigerne distraheret af en anden pige, hvilket fører til en intens og lidenskabelig oplevelse. Til sidst kan alle være fuldt ud tilfredse med deres freeuse-fantasi, da de deltager i en trekant, der vil efterlade dig åndeløs.