W filmie pojawiają się dwie amatorskie studentki, które chcą zadowolić faceta. Zaczynają od drażnienia go swoim lap dance'em, pokazując swoje ciasne ciała i szczupłe piersi. W miarę narastającego napięcia przechodzą do intensywnej akcji oralnej, na przemian ssąc jego kutasa i sprawiając, że jęczy z przyjemności. Dziewczyny zmieniają pozycje, schodzą na łóżko i dają mu lap dance, który pozostawia go zgaszonego. W końcu przenoszą rzeczy na kolejny poziom, angażując się w gorące i ciężkie pieprzenie, wbijając się w usta i popychając obie na skraj orgazmu. Dzięki ich ciasnym ciałom i eksperckim umiejętnościom w orgazmie, te dziewczyny nie pozostawiają żadnego kamienia na ziemi w poszukiwaniu przyjemności. To film obowiązkowy dla każdego, kto kocha oglądać młode, piękne kobiety odkrywające swoją seksualność i biorące się z dużym, twardym kutasem.