Videoen viser to amatøramerikanske kvinder, der udforsker hinandens kroppe og bliver beskidte på kameraet. En af pigerne er iført en stram camisole, mens hendes veninde deltager i det sjove. Hun tager ivrigt hans store sorte pik i munden og giver ham en blowjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Den anden pige bøjer sig derefter over og giver sin ven en doggystyle-stilling og tager ham dybt ind i hendes stramme røvhul. Fyrene skifter positioner og tager tur til at kneppe deres venner bagfra, og sørger for at give dem masser af opmærksomhed. Til sidst når de begge det ultimative klimaks og sprøjter deres ladninger ud over hinandens ansigter. Denne video er perfekt for dem, der elsker hardcore analsex, stor sort pik handling og smukke sorte piger, der får det på med deres mænd.