Film przedstawia młodą amerykańską amatorską czarną dziewczynę, która zostaje ruchana przez ogromnego czarnego kutasa. Zaczyna od intensywnego blowjoba, pokazując swoje umiejętności i entuzjazm dla dużego czarnego kutasa. Kiedy się schyla, czarny mężczyzna wchodzi do niej od tyłu i zaczyna wbijać się w jej ciasne dupsko. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, w tym zbliżenia jej cipki rozciągniętej i wypełnionej jego twardym kutasem. Kobieta jęczy z przyjemności, gdy czarny mężczyzna kontynuuje ją bezlitośnie. W końcu, po intensywnej akcji doggystyle, czarny facet wyciąga i strzela ogromnym ładunkiem na jej twarz. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha międzyrasowy porno i chce zobaczyć piękną młodą kobietę na potężnym kutasie jak zawodowca.