Video obsahuje dvě úžasně krásné ženy, obě s zavázanými očima a toužícími potěšit se navzájem. Začínají tím, že si navzájem dráždí jazyky, procházejí rukama po tělech a zkoumají každý centimetr své kůže. Jak se napětí zvyšuje, střídají se v uspokojování se svými ústy, sténání v rozkoši, když dosahují nových výšin extáze. Jedna z dívek je obzvláště zkušená v intenzivním kouření, používá své rty a jazyk, aby přivedla svého partnera na pokraj orgasmu, než se ponoří hluboko do své kundičky. Druhá dívka je stejně nadšená a vezme svou kamarádku na sebe, aby jí dala senzuální handjob, zatímco ona pozoruje zezadu. Nakonec se všechny tři dámy spojí do parného trojky, která je nechá oba dechově unavené a spokojené.
