Videoen viser en gruppe kvinder iført traditionelle CFM-tøj, der deltager i forskellige seksuelle handlinger med mænd. De skiftes til at tilfredsstille hinanden, mens de er dækket af mad og drikke. En kvinde er særligt dygtig til at bruge mund og hænder til at tilfredsstille den anden, mens begge er lige så dygtige til at give og modtage oral nydelse. Mens de deltager i forskellige seksuelle stillinger, stønner og gisper kvinderne af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Videoen viser en række scenarier, herunder par, der har private en-til-en-sessioner og grupper, der deltager i trekant. Deltagerne er alle erfarne i CFM-aktiviteter, og deres begejstring for at udforske denne livsstil er tydelig i hele videoen. Samlet set er det et spændende og fristende glimt ind i CFM-verdenen og dens praktikere.