Upea brasilialainen kaunotar Andressa Meireles saa villiä kyytiä, kun hänen peppuaan venytetään ja täytetään massiivisella mustalla kyrvällä. Hän aloittaa antamalla onnekkaalle kaverille intensiivisen suihinoton, ottaen kovan varren syvälle suuhunsa ja saaden hänet voihkimaan nautinnosta. Kun toiminta kuumenee, Andressa ottaa sen takaa päin, ratsastaa hänen päällään kuin ammattilainen ja esittelee uskomattomia kurvioitaan. Hänen kumppaninsa ei voi vastustaa hänen viehätyksiään, ja pian he molemmat voihkivat nautinnosta, kun vuorotellen täyttävät hänen tiukan reikänsä. Mutta Andressa ei ole vielä tyytyväinen - hän haluaa lisää! Joten he vaihtavat asentoja, kun Andressa on ylhäällä ja toinen kaveri työntää valtavan kyrpänsä syvälle sisäänsä. He vaihtavat edestakaisin, kun Andressa venyttää vieläkin peppuaan ennen kuin lopulta ottaa hänet kokonaan alas hänen pillulleen.
