Das Video zeigt eine atemberaubende Amateur-Shemale, die sich für eine Casting-Session vorstellt. Während die Kamera einzieht, sehen wir, wie sie sich langsam auszieht und das Publikum mit ihren verführerischen Bewegungen neckt. Ihr Crossdressing-Outfit ist vollständig sichtbar, während sie ihre umfangreichen Vorzüge zeigt, einschließlich ihres engen BH und High Heels. Dann gibt sie dem glücklichen Typen einen intensiven Blowjob und nimmt ihn tief in den Mund und lässt ihn vor Vergnügen stöhnen. Die Kamera zoomt auf, während sie seinen harten Schwanz streichelt und ihre beeindruckenden Fähigkeiten zeigt. Schließlich kann der Typ sich nicht mehr zurückhalten und gibt ihr eine Gesichtsbesamung, so dass sie mit heißem, klebrigem weißem Schmierstoff bedeckt ist. Dieses Video ist ein Muss für alle, die es lieben, schönen Transsexuellen zuzusehen, wie ihre Kleidung während eines Auditions zerrissen wird.