Kaksi 18-vuotiasta amatööriä harrastavat kolmen kimppaa velipuolen kanssa. He aloittavat tutustumalla toistensa kehoihin suutelulla ja kosketuksella. Yön kuluessa he siirtyvät intensiivisempiin toimintoihin, kuten anaaliseksiin ja perseeseen panemiseen. Söpö velipuoli on erityisen taitava suihinotossa, käyttäen suutaan stimuloidakseen kumppaninsa herkkiä nännipihiä. Hän myös harjoittaa hieman sormetusta ja masturbaatiota, saaden hänet voihkimaan nautinnosta. Kolmen kimppa muuttuu villiksi, kun yksi tytöistä saa tiukan pikku pillunsa venytettyä velipuolen isolla kyrvällä. Kamera tallentaa jokaisen hetken tästä kuumasta ja höyrykästä kohtaamisesta, siitä miten pojat tutkivat toistensa kehoja ja miten he saavat orgasmin yhdessä.
