I denne sensuelle og dampende video engagerer to smukke europæiske babes, Isabella de Laa og Dane Jones, sig i lidenskabelig lesbisk sex. Scenen starter med den fantastiske brunette, Isabella, der viser sine naturlige bryster og fødder, mens Dane knæler foran hende. De starter med at kysse lidenskabeligt, mens deres hænder udforsker hinandens kroppe. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, tager Isabella kontrollen og giver Dane en blowjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Men det tager ikke lang tid, før de går videre til noget cowgirl-action, hvor Isabella rider Danes store pik i omvendt cowgirl-stilling. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres kærlighed, fra den måde Isabella's smukke ansigt contorterer med nydelse, mens hun kommer igen og igen. Til sidst, efter en intens fingering og onani, eksploderer Isabella til en orgasme, og begge elsker Isabella på en intim og romantisk måde.