Video sisältää upean latinalaisen transsukupuolisen tytön, joka yllättyy transsukupuolisen rakastajansa kanssa, jolla on iso kyrpä. Hän pukeutuu ja leikkii itsellään ennen kuin laskeutuu nelinkontin vastaanottamaan elämänsä yllätyksen. Hänen kumppaninsa, joka tunnetaan nimellä Tranniesrus, liittyy hauskanpitoon ja esittelee vaikuttavan jäsenensä. Tyttö voihkii nautinnosta, kun hän tuntee sen tiukassa kehossaan ja nauttii jokaisesta hetkestä yllätyksestä. Kaksi osallistuu intohimoiseen suudeluun ja hyväilyyn ennen kuin siirtyvät intensiivisempiin aktiviteetteihin. He vaihtavat asentoja useita kertoja, tutkivat toistensa kehoja ja nauttivat toistensa seurasta. Kun he saavuttavat huipunsa, tyttö ottaa hallinnan ja ratsastaa rakastajansa massiivisella kyrvällä kuin ammattilainen. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän intiimistä kohtaamisistaan, siitä miten hänen vartalonsa vapisee nautinnosta kasvoilleen ilmeneviin ilmaisuihin. Tämä on pakko kaikille transsukupuolisen naisen rakastajille, jotka haluavat nähdä kauni transsukupuolisen naisen yllätyksiä rakastajillaan.
