Video ukazuje dvě bujné kočky, jedna s velkým zadkem a druhá s obrovskými prsy, které se účastní halloweenského koupacího rituálu. Začínají tím, že prozkoumají svá těla, procházejí rukama po křivkách a hladí si prsa. Jak se více vzruší, přecházejí k tomu, že si navzájem užívají prsty a sténávají z potěšení, když dosahují orgasmu po orgasmu. Jedna z dívek je obzvláště zkušená v kouření, používá svůj jazyk k drážení a dráždění druhé, než ji tvrdě ponoří do vody. Druhá dívka se nemůže odolat pokušení a začíná lízat a sání penisu svého partnera, což ho nutí explodovat z potěšení. Nakonec obě ženy dosáhnou explozivního vrcholu a horké kapky moči stříkají na prsa a břicha druhé.
