Videoen viser to sexede lesbiske babes, Tristan Berrimore og Tara Holiday, der nyder natlig oralsex. De begynder med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og tunger, kører fingrene over deres kurver og stønner blødt. Efterhånden som dagen skrider frem, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder fisseleg og onani. Tristan er en erfaren elsker af kvinder, og Tara har et naturligt talent for at give en blowjob. Hun ved præcis, hvordan hun kan tilfredsstille dem begge, ved at bruge sin mund og tunge til at bringe dem til orgasme. Den modne MILF og den unge 18-årige nyder tydeligt hinanden, mens de nyder en one-on-one oralsex. Deres piercing øjne og tatoveringer gør denne video endnu mere sexet end den allerede er. Samlet set er det klart, at disse to sexede lesbiske babes har en vild og uforglemmelig nat.
