Video ini menampilkan dua saudara perempuan, satu berambut coklat dan satu lagi berbulu, di pesta Natal. Mereka bukan saudara, tapi mereka tetap bisa bersenang-senang bersama-sama. Salah satu gadis terlihat memasukkan tongkat permen ke dalam vaginanya sementara yang lain menonton dan bergabung dalam kesenangan. Santa mengejutkan mereka dengan memberikan hadiah dan kemudian melanjutkan untuk bermain dengan vaginanya yang berbulu. Dia juga memberi mereka hadiah khusus dengan menggunakan kata-kata sihirnya untuk membuat mereka percaya bahwa benar-benar Natal! Kamera menangkap setiap detail dari aksi, dari cara saudara perempuan merintih dan tersedu-sedu saat mereka menerima hadiah dari Santa hingga ekspresi di wajah mereka ketika mereka akhirnya menyerah pada keinginan mereka. Video ini sempurna untuk mereka yang suka menonton threesome dan aksi vaginanya yang berbulu.