W tym vintage i retro filmie porno, dwie pary angażują się w gorący czwórkę z Johnem Holmesem. Scena zaczyna się od pary siedzącej na łóżku, w swoim ulubionym bieliźnie. Jeden z mężczyzn daje swojemu partnerowi intensywny blowjob, podczas gdy drugi z niecierpliwością patrzy. Kilka razy zmieniają pozycje, eksplorowując swoje ciała językami i palcami. Kiedy akcja się rozgrzewa, jedna z kobiet zaczyna robić swojemu partnerowi handjob, używając swoich umiejętnych rąk, aby go głęboko stymulować. Druga kobieta bierze kontrolę, jeździ na swoim partnerze mocno i szybko, aż oboje osiągają orgazm. W końcu obaj kończą razem, pozostawiając swoich partnerów pokrytych gorącą, lepką spermą. W tym filmie znajdują się jedne z najbardziej kultowych scen z złotego wieku pornografii, w tym 4some, a także sceny szpiegowania i zabawy.