I denne dampende opplevelsen, er Skin Diamond og Alison to nydelige ebony-skjønnheter som er i ferd med å oppleve sin første lesbiske opplevelse. Scenen starter med at de to jentene sitter på et skrivebord i et klasserom, iført bare svarte strømpebukser som knuller deres kurver perfekt. De begynner å kysse lidenskapelig, hendene deres utforsker hverandres kropper mens de utforsker hver eneste tomme av huden. Etter hvert som spenningen øker, begynner de å berøre hverandre, løper hendene sine over hverandres bryster og ned til fitta. Skin Diamond stønner mykt mens hun føler Alisons fuktighet stiger, kroppen hennes skjelver av nytelse. Deretter vender hun seg rundt og sprer bena sine, inviterer Alison til å bli med dem i sengen. De skiftes på å suge hverandres harde kuker, og spruter over hverandres ansikter. Til slutt kan de ikke holde seg lenger og begge kommer på gulvet, etterlater sine partnere helt fornøyde. Dette er en video som må sees av alle som ser på deres vakre svarte kvinner.
