Film przedstawia młodą koreańską parę gejów uprawiającą seks analny i oralny. Zaczynają od namiętnych pocałunków, badając swoje ciała rękami. W miarę wzrastającej namiętności przechodzą do bardziej intensywnych zajęć, w tym rżnięcia w dupę i seksu oralnego. Kamera rejestruje każdy moment ich intymnego spotkania, od sposobu, w jaki mężczyzna bierze twardego kutasa swojego partnera głęboko w swoją ciasną dziurkę, po sposób, w jaki jęczy z przyjemności, gdy jest coraz głębiej penetrowany. Para następnie przechodzi do intensywnej akcji analnej, używając różnych zabawek i technik do stymulacji swoich tylnych drzwi. Kilka razy zmieniają pozycje, z jednym facetem jeździącym na drugim twardym kutasie, podczas gdy drugi patrzy i cieszy się wrażeniami. Na koniec para zmienia pozycję, przechodząc na gorący i ciężki seks oralny, z obu partnerów chętnie ssących i połykających każdą kroplę spermy.
