Videoen viser en fantastisk smuk kvinde ved navn Cassies, der længes efter noget røget hot action. Hun starter med at tænde sin cigar og langsomt indsætte den i sin stramme røv. Mens hun fortsætter med at ryge, stønner hun af nydelse, og hendes krop begynder at krampe med hver stød. Hendes rygning intensiveres, og hun kan ikke lade være med at mærke varmen stige i hendes øjne, mens hun nærmer sig orgasme. Cassies skifter derefter til anal leg, bruger sine fingre til at stimulere hendes stramme hul, mens hun også sutter på sin partners hårde pik. Hun stønner endnu højere, når hun nærmer sig orgasme. Til sidst lader hun sin rygende hul slippe og tager hans hårde pik dybt ind i hendes stramme røv, nyder hvert øjeblik af det. Denne video er perfekt for alle, der elsker at se kvinder blive liderlige og fyldt af røget hot action.