I denne dampende video bliver Brandi Bae ledsaget af en muskuløs mand og hans elsker til en intens bisexuel aktion. Trekanten starter med, at de to elskere udforsker hinandens kroppe, hvor Brandi tager begge deres partnere i tur. Hun skiftes ivrigt til at sutte og slikke deres hårde pikke, mens deres mand ser på og deltager i det sjove. Handlingen opvarmes, da de går til doggystyle, hvor Brandi får sin stramme fisse strakt ud af begge mænd på én gang. De bytter igen positioner, hvor en fyr giver Brandi en blowjob, før de går videre til analsex. Til sidst går de til doggystyle, hvor Brandi stønner af nydelse, mens hun bliver dobbelt penetreret af begge mænd. Scenen ender med en ansigts cumshot, der efterlader alle tilfredse og dækket af varm, klæbrig sperm.