Video sisältää pettävän parhaan ystävänsä, joka haluaa miellyttää mustaa rakastajaansa. Hän aloittaa antamalla hänelle aistillisen lap-dancen, esittelemällä täydellisen vartalonsa ja saaden hänet voihkimaan nautinnosta. Yön kuluessa hän kutsuu hänen ison mustan kyrpänsä huoneeseensa ja alkaa tutkia jokaista senttiä siitä. Hän ottaa hallinnan, piiskaa hänen pilluaan ja saa hänet anomaan lisää. Hänen mestarinsa jatkaa sitten nuolemalla ja panemalla häntä kovaa, saaden hänet huutamaan nautinnosta, kun hän saa hänet laukeamaan. Lopuksi, intensiivisen cuckoldingin jälkeen, hän antaa hänelle sperman täytetyn lopun, peittäen hänet kuumalla tahmealla lastillaan. Tämä kotitekoinen video tallentaa raakaa intohimoa ja intensiteettia rotujenvälisestä seksistä, jossa alistuva orja ottaa hallitsevan mestarin roolin.