Scenen åbner med to sorte mænd, der nyder en vild trekant. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til en intens dobbelt penetration. En af fyrene har en massiv sort pik, der allerede er hård og klar til handling. Han tager den dybt ind i sin stramme røv og begynder at sutte på den, mens den anden fyr stønner af nydelse. Handlingen opvarmes, da de bytter positioner, med en fyr, der tager kontrollen og penetrerer den anden i begge huller. Pigerne skiftes til at ride ham og få deres fyld af dobbelt penetration, mens fyren fortsætter med at trænge ind i dem bagfra. Scenen ender med, at alle tre piger når orgasme, udmattede, men tilfredse fra deres intense oplevelse.
