Video obsahuje tři animované draky, které se oddávají divokému a erotickému trojčasu. Animace je špičková, přičemž každý detail chlupatého těla monstrů je dokonale zachycen. Scéna začíná tím, že trojice zkoumá navzájem svá těla, honí si ruce po křivkách a sténá s potěšením. Jeden z draků pak převzal kontrolu, jezdí na partnerově tvrdém penisu a bere ho hluboko do sebe. Zdá se, že si užívá každý okamžik, když ho jezdí tvrdší a rychlejší, dokud oba nedosáhnou explozivního orgasmu. Třetí drak se připojí k zábavě a znovu se přidá k akci, tentokrát s jiným svým kamarádem. Stříkají se navzájem potěšit, používají své jazyky a prsty, aby se navzájem přivedli na pokraj extáze. Nakonec se všichni tři spojí do úžasného vrcholu, který vás zanechá bez dechů.
