W tym gorącym filmie, dwóch umięśnionych i owłosionych mężczyzn przygotowuje się na dziki poranek. Kamera zbliża się do ich stonowanych ciał, gdy budzą się ze słońcem świecącym na nich. Zaczynają od eksploracji swoich ciał, przesuwając ręce po swoich klatkach piersiowych i brzuchach. Kiedy upał się nasila, jeden z niedźwiedzi przejmuje kontrolę, wbijając swój twardy kutas głęboko w ciasną dziurkę drugiego. Drugi jęczy z przyjemności, gdy uderza dalej, jego ciało trzęsie się z każdym ruchem. W końcu obaj mężczyźni osiągają szczyt swojej pasji, uwalniając swoje gorące ładunki na twarzach drugiego. Scena kończy się na tym, że obaj mężczyźni osiągają orgazm, wyczerpani, ale zadowoleni z intensywnego seksu.
