Dalam video panas ini, dua pria berotot dan berbulu bersiap-siap untuk pagi yang liar. Kamera memperlihatkan tubuh mereka yang toned saat mereka bangun dengan sinar matahari yang menyinari mereka. Mereka mulai dengan mengeksplorasi tubuh satu sama lain, memutar tangan mereka di atas dada dan perut mereka. Ketika panas meningkat, salah satu beruang mengambil kendali, memasukkan kontolnya yang keras ke dalam lubang yang ketat lainnya. Yang lain merintih dengan kenikmatan saat dia memompa, tubuhnya bergetar dengan setiap gerakan. Akhirnya, kedua pria mencapai puncak gairah mereka, melepaskan beban panas mereka di seluruh wajah satu sama lain. Adegan berakhir dengan kedua pria mencapai orgasme, lelah tetapi puas dari pertemuan seksual yang intens.
