O vídeo apresenta duas incríveis babes, Cadey Mercury e Carter Cruise, ficando íntimas uma com a outra através de uma massagem sensual. À medida que a massagista trabalha sua magia em seus corpos, elas começam a explorar um ao outro com brinquedos e prazer oral. A buceta oleosa de Cade já está molhada enquanto ela a esfrega contra o pau duro de Carter, enquanto Carter geme de prazer. Ela então tira o pau grande dele e começa a lamber, certificando-se de levar cada centímetro de seu pau dentro dela. Elas trocam de posição novamente, usando ambos os brinquedos para estimular as bucetas uma da outra. Com cada impulso, elas se revezam lambendo e chupando as línguas uma da outra, chegando a um orgasmo explosivo. Finalmente, Carter não consegue mais se segurar e explode em um enorme orgasmo, disparando por todo o rosto e peito de Cade. Este é um vídeo obrigatório para quem ama mulheres bonitas explorando sua sexualidade juntas.