La vidéo présente une shemale noire, courbée et voluptueuse, nommée Sa Fontenelle, prête à prendre une bite dure dans son trou du cul serré. Elle commence par une fellation sensuelle, prenant la grosse bite noire profondément dans sa bouche et la suçant avec enthousiasme. Comme elle devient de plus en plus excitée, elle se dirige vers sa chatte et commence à se faire plaisir avec ses doigts. Son gros cul rebondit en haut et en bas alors qu'elle gémit de plaisir, profitant de chaque moment de pénétration. La caméra se rapproche pour une vue rapprochée de sa chatte mouillée de Fon alors qu'elle prend la bite dure plus profondément en elle. Les courbes de Sa Fontenelle sont absolument époustouflantes et elle sait exactement comment les utiliser pour rendre son partenaire fou.
