Film przedstawia grupę młodych i doświadczonych amatorów, którzy biorą udział w edukacyjnym doświadczeniu dla słabych serc. Ci niebiescy mężczyźni chcą uczyć się od swoich starszych, bardziej doświadczonych odpowiedników i razem odkrywać nowe doświadczenia seksualne. Scena zaczyna się od blond 18- i 19-letniej dziewczyny siedzącej samotnie na kanapie, z zamkniętymi oczami w przyjemności, gdy otrzymuje stymulację oralną od dwóch tatusich mężczyzn, którzy na zmianę ją zaspokajają. Gdy akcja się rozgrzewa, trójkąt zaczyna się od jednego z dziadków, który przejmuje kontrolę i pokazuje młodszemu mężczyźnie, co oznacza być prawdziwą kobietą. Pozostali dwóch mężczyzn dołącza się do zabawy, odkrywając swoje ciała rękami i ustami. Scena jest pełna hardcore'owej akcji, w tym blowjobs, komiksów, a nawet lekkiej gry z dildo.
