In dieser wilden und hemmungslosen Party versammelt sich eine Gruppe von großen Ärschen und großen Schwänzen für eine unvergessliche Nacht. Die Teilnehmer sind alle Amateure mit einer Liebe für Anime und Cartoon-Pornos. Sie beginnen damit, sich gegenseitig zu erkunden, Blowjobs zu geben und ihre Ärsche angebetet zu bekommen. Im Laufe der Party wechseln sie zu intensiveren Aktivitäten, einschließlich Ficken, Spielen und Zeichentrickfiguren, die sich in dampfenden Hentai-Szenen engagieren. Das High-Definition-Video fängt jedes Detail der Action ein, vom Stöhnen und Keuchen der Lust bis zu den Ausdrücken der Ekstase auf den Gesichtern aller. Dies ist ein Muss für alle, die große Ärsche und große Schwänze lieben und sehen wollen, wie alles beginnt.