פני פאקס וקלואי קוטור חברות הכי טובות שאוהבות לחלוק את התשוקות המיניות שלהן. שניהם רוצים גבר כדי לספק את צרכיהם, אבל אף אחד מבני הזוג שלהם לא מוכן לחלוק. הם מחליטים לפתות את החבר של חברם, שתמיד מוכן לקצת כיף. אחרי כמה דיבורים מלוכלכים, הם מצליחים לשכנע אותו להצטרף אליהם לשלישיה לוהטת. הפעולה מתחילה כשהבנות מוצצות את הזין שלו בזמן שהוא מזיין את שתיהן בו זמנית. הם רוכבים בתורות על הזין שלו, כשפני למעלה וקלואי מאחור. הבחור הוא מכונת מין אמיתית, מזיין את שתי הבנות בבת אחת וגורם להן לצרוח בהנאה. הוא לוקח אותן מאחור לבוקרת, ואז הוא מזיין את שתיהן בתחת. השיא מגיע כשהוא גומר על פניהן, ומשאיר אותן מכוסות בזרע. זו שלישייה אחת שתשאיר אותך חסר נשימה.
