Tre kurviga björnar turas om i en het trekant med en ung twink. Handlingen startar med att twinken ivrigt tar på sig båda björnarna, den ena efter den andra, med en djup och tillfredsställande avsugning. Men det är bara förrätten. Den riktiga huvudrätten börjar när björnarna tar tur bakifrån, deras håriga baksidor visas för kameran. Twinken, en lycklig kille, är inklämd mellan dem, blir knullad från båda ändar. Men björnarna är inte klara ännu. De turas om att spotta på twinkarna tillbaka och lägger till ett extra lager kinkiness till blandningen. Handlingen är intensiv, kameran fångar varje detalj på nära håll och personlig. Och när allt är över lämnas twinken omtöcknad och nöjd, ett testamente till den råa, ohämmade passionen av gaybjörnsex.
