Três ursos peludos se revezam em um trio quente com um jovem twink. A ação começa com o twink assumindo ansiosamente os dois ursinhos, um atrás do outro, com um boquete profundo e satisfatório. Mas isso é apenas o aperitivo. O verdadeiro curso principal começa quando os ursas se revezaram por trás, seus traseiros peludos à mostra para a câmera. O twink, um sortudo, está ensandudo entre eles, sendo fodido de ambos os lados. Mas os urso ainda não se revezavam cuspindo nos twinks de volta, adicionando uma camada extra de perversão à mistura. A ação é intensa, a câmera capturando cada detalhe de perto e pessoal. E quando tudo acabou, o twink fica atordo e satisfeito, um testemunho da paixão crua e desenfreada pelo sexo gay.
