שלושה דובים חסונים מתחלפים בשלישייה לוהטת עם טווינק צעיר. הפעולה מתחילה כשהטווינק לוקח בשקיקה את שני הדובים, אחד אחרי השני, עם מציצה עמוקה ומספקת. אבל זה רק המתאבן. המנה העיקרית האמיתית מתחילה כשהדובים מתחלפים מאחור, אחוריהם השעירים מוצגים במלואם למצלמה. הטווינק, בחור בר מזל, דחוק ביניהם, נדפק משני קצותיו. אבל הדובים עדיין לא סיימו. הם מתחלפים יורקים על הטווינקים בחזרה, ומוסיפים שכבה נוספת של קינקיות לתערובת. האקשן אינטנסיבי, המצלמה לוכדת כל פרט מקרוב ואישי. וכשהכל נגמר, הטווינק נשאר המום ומרוצה, עדות לתשוקה הגולמית, חסרת המעצורים, של סקס הומוסקסואל דוב. לאחר מכן, הטווינק מצטרף ושניהם נהנים ממפגש נלהב ומרגש, כשהטווינט מסיים לצלם את עצמו, הטוויקינג נשאר המום ומסופק, עדות לתשוקה הגסה וחסרת המעצורים של סקס הומו דוב.
