Alex Coal, upea blondi kuplatumppu, ja Graycee Baybee, viettelevä ruskeaverikkö, ovat kaksi ystäviä, jotka rakastavat nauttia tuhmasta hauskanpidosta. Heidän uusin seikkailu sisältää kuumaa suutelua, mutta heidän jännityksensä ei pysähdy sinne. Alex kiusoittelee Grayceesin pillua sormillaan, kun Graycea palauttaa palveluksen miellyttämällä Alexin tiukkaa kusipäätä. Heidän yhteinen halunsa toisiaan kohtaan on käsin kosketeltava, kun he tutkivat jokaisen sentin kehostaan, jättämättä mitään aluetta tutkimatta. Heidän intohimoiset suudelmansa kärjistyvät villiksi cunilingus-sessioksi, jossa Grayceen kanssa ottaa innokkaasti Alexin isot, väärennetyt tissit suuhunsa. Näky heidän paljaista, karvattomista vartaloistaan kietoutuneena kiihkeään syleilyyn on näke. Heidän kyltymätön nälkä toisiaan kohtaan näkyy jokaisessa voihkaisussa, jokaisessa kosketuksessa ja jokaisessa vilkaisussa. Tämä on perverssi kohtaaminen, joka ei jätä mitään mielikuvituksen varaan.