خلال ساعات الصباح الخافتة، يجد رجل نفسه وحده مع دمية جنسية محبوبة، يبحث عن الراحة في اتصالهما الحميم. على الرغم من عدم وجود شريك بشري آخر، كان مصممًا على استغلال وقته بالدمية، يستكشف كل بوصة من جسدها بحماسة لا يمكن إلا أن تلهمها خصوصية الليل. التقطت الكاميرا كل تفصيلة من لقائهما، من اللمسات اللطيفة إلى الدفعات العاطفية، حيث سعى إلى فقدان نفسه في احتضان الدمية. مع اقتراب الذروة، لم يعد بإمكانه مقاومة الرغبة في الإفراج عن رغبته المكبوتة، والتقطت البصرة لحظة حميمة عن قرب، كاشفة عن شدة سعادته. مع إطلاق سراح نهائي قوي، وجد السلام في العناق الدافئ لشريكته الجنسية المحبوبة، تاركًا كليهما يقضيان وقتهما وراضيًا.
