Maya Farrell és Sarah Lace, két fülledt mostohalány, forró versengést folytatnak mostohaapjuk figyelméért. A végső díj a mostohapapjuk, egy jó képességű, nagy fekete farkú férfi. Az akció úgy kezdődik, hogy Sarah, egy lenyűgöző, nagy fenekű szőke, mohón lovagolja mostoha apját, feszes punciját masszív szárába veszi, miközben száját lüktető farka foglalja el. Maya, egy érzéki szépség bőséges nyállal, mohóan csatlakozik, alig várja, hogy részt vegyen ebben a csábító háromirányú találkozásban. A szoba tele van örömnyögésekkel, ahogy a két nő felváltva lovagol és szopja mostoha farkukat, hatalmas kéjvágyukat vezetve, hogy felfedezzék hátulról őket. A gyönyörű tehénlány testük minden lehetséges pozícióból ölelkezik, hogy szenvedélyesen lovagoljanak meg. Ez a látvány vad és vad találkozás.