In deze gewaagde 3D-animatieontmoeting bevindt een jonge student zich in een compromitterende positie met zijn leraar in het privékantoor van de opvoeders. De blonde knul, betrapt op het vreemdgaan van zijn vriend, staat op het punt de gevolgen van zijn acties onder ogen te zien. Zijn vriend, die hem in de gaten had gehouden, komt ter plaatse binnen en voegt een extra laag vernedering toe aan de situatie. De leraar, een strenge maar toch verleidelijke oude man, neemt het heft in eigen handen en straft de jonge student voor zijn ontrouw. Terwijl de scènes zich ontvouwen, wordt de student gedwongen een brutale neukleraar te verduren van de strenge neuklerares, hem te helpen en zich te schamen voor zijn avontuur. Dit avontuur van vernedering, de duistere kant van de donkere kant, de verboden vernedering en de verboden kant van de duisteren.
