В изкусителна история за транссексуална страст, зашеметяващата Рози Пинейро и нейният любящ съпруг се вплитат в гореща среща с неустоимата Габриела Муниз и нейния добре надарен партньор, Уалиф Сейнтс. С разгръщането на вечерта желанията на двойките ескалират, което води до наелектризираща среща, която ги оставя без дъх. Роузи, пленителна шимейлка с жажда за кръстосване, е повече от нетърпелива да се отдаде на желанията си, докато съпругът й, винаги подкрепящият партньор, нетърпеливо се присъединява. УалиФ, с впечатляващия си 23 сантиметров чудовищен член, е повече способен да задоволи всяка тяхна нужда. С напредването на нощта границите между удоволствие и болка се размиват, докато изследват дълбините на желанията им. Това еротично пътуване е свидетелство за силата на любовниците и възможностите за удоволствие, нефилтрирани от показваните на страстта, незаснени на показри.
