I dette hede møde befinder et par sig hos deres venner, hvor de bliver mødt med en pirrende invitation til at deltage i et vildt orgie. Stemningen er elektrisk, med luften tyk af forventning og begær. Da parret falder til ro i deres nye miljø, kan de ikke lade være med at blive draget af den erotiske energi, der omgiver dem. Natten udfolder sig med softcore flirt og sensuelle berøringer, der gradvist eskalerer til et fuldblæst orgie.. Parret, der i første omgang tøver, finder sig snart fortabt i lidenskabens vold, udforsker deres dybeste lyster med en gruppe ligesindede individer. Natten er en sløring af nydelse, med kroppe flettet ind i en dans af lyst og tilfredshed. Parret - nu rutinerede swingere - går væk fra swinghuset med en nyfunden påskønnelse af swingingens verden og et brændende ønske om at udforske videre. Dette er et råt og ufiltreret blik på swingerlivsstilen, med ægte par, der engagerer sig i et vildt og lidenskabeligt møde.
