Bailey Base, een jonge tiener, ervaart een ongewoon en intens seksueel verlangen naar de penis van haar stiefvader. Ze gelooft dat alleen zijn aanraking haar kan genezen van haar emotionele nood. Deze taboe-fantasie verteert haar elk wakend moment, waardoor ze hunkert naar zijn intieme aanwezigheid. Als de dag van haar verjaardag nadert, besluit ze het heft in eigen handen te nemen en haar diepste verlangen te vervullen. Als haar stiefdochter arriveert, zakt ze gretig op haar knieën, klaar om zijn mannelijkheid te proeven. De aanblik van haar kniën, haar tong die gretig zijn harde pik opzoekt, brengt haar in een staat van delirium. De sensatie van zijn hete, kloppende lid neemt haar mond in haar nieuwe hoogten, ze ontmoet zichzelf tot plezier in de ontmoeting tussen haar jonge dochter en haar vader, en verliest een verboden mix van passie, rauwe lust en rauwe verlangens.
