En ung pige befinder sig alene i skoven med sin fars bedste ven, en moden mand. Hun udnytter hurtigt situationen og forfører ham med sin uskyldige charme. Den ældre mand, der oprindeligt blev overrumplet af de unge pigers frækhed, bukker snart under for hendes uimodståelige tiltrækning. Som spændingen bygger sig op, udfører pigen ivrigt oralsex på den ældre mand og hendes uerfarne læber udforsker hans store manddom. Når hun har tilfredsstillet sin nysgerrighed og lyst, indtager pigen en siddende stilling på jorden og byder den ældre mand velkommen ind i hende. Deres kroppe flettes, mens de engagerer sig i lidenskabeligt samleje, pigerne ungdommelige energi i kontrast til den erfarne oplevelse. Scenen udspiller sig i skovens hjerte, naturens lyde giver kulissen for deres intime møde. Denne pirrende fortælling om unge og gamle udforsker grænserne for begær og spændingen ved det forbudte.
