Kenna James og Jewelz Blu, to fantastiske amerikanske fristerinder med boblerumper og blonde lokker, spiste på en øde restaurant, da de fik øje på en smuk tjener. Deres forførelsesplan var vellykket, da han bukkede under for deres uimodståelige charme, hvilket førte til en Hot trekant i et privat rum. Kenna, en kaukasisk skønhed med naturlige aktiver, spildte ingen tid på at åbne sine bukser og tage sin manddom ind i munden, mens Jewelz, en fantastisk blondine med falske bryster, sluttede sig til for at glæde ham med sine hænder. Tjeneren, der ikke kunne modstå synet af disse to forførerinder, hengav sig ivrigt til deres mundtlige færdigheder. Da handlingen blev varmet op, indtog Kenna positionen på sofaen, klar til at modtage tjenernes dunkende lem. Jewelz tog ivrigt opgaven med at behage ham oralt og overlod ham helt til sin nåde. Klimaks af deres møde så tjeneren slippe sin indestængte lyst og fylde begge kvinder med sin varme udløsning.