Naomi Blue, en fantastisk brunette med gennemborende blå øjne, er en ægte vixen i soveværelset. Efter en varm session i biografen forfører hun sin partner, tager sin bh af og tager ham ind i munden. Hendes dybe, lidenskabelige blowjob efterlader ham stenhård, klar til at hun kan tage ham indenfor. Mens han ligger tilbage, skræver hun over ham, rider hans dunkende lem med vild opgivelse. Synet af hendes brunette hår, der kaskader ned ad ryggen, tilføjer kun til scenens erotik. Hans erfarne hænder udforsker hendes krop, driver hende til randen af ekstase. Til sidst når hun sit klimaks og frigiver en strøm af varm sperm, som hun ivrigt tager i munden, nyder hver sidste dråbe. Dette er et lidenskabeligt møde mellem en moden herre og en forførende asiatisk skønhed, hvor nydelse ikke kender nogen grænser.
