En pirrende fortælling udspiller sig som ung voksen, knap lovlig, og befinder sig i ekstasens vold. Scenen åbner med et Hot blowjob, hendes læber omslutter kyndigt omkredsen af et kolossalt lem. Mens hun driller og behager, eskalerer hendes partners ophidselse, hans hænder udforsker hendes ungdommelige, nøgne krop. Intensiteten bygger sig op, da han trænger ind i hende, deres kroppe viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Klimaks kommer i form af et monstrøst væsen, dets ene øje glinsende af rovdyr hensigt. Denne behemoth tager hende til nye højder, dens størrelse og styrke presser hendes grænser. Kameraet fanger hvert øjeblik, hvert gisp og støn, da denne unge amatør oplever spændingen ved det forbudte. Videoen er et vidnesbyrd om den unge kærligheds rå, ufiltrerede passion, forstærket af det surrealistiske møde med et monstrøs væsen.
