En ung mand befinder sig i en usædvanlig situation, mens han er klemt mellem to modne kvinder, begge ivrige efter at behage ham. Den blonde cougar og brunette MILF er umættelige, og de skiftes til at ride hans store lem, deres støn af ekstase fylder rummet. Deres ven, mandens kæreste, ser på med en blanding af nysgerrighed og ophidselse, hendes egne lyster vokser sig stærkere for hvert lidenskabeligt stød. Manden er strakt til sine grænser, hans krop vrider sig under det dobbelte angreb, da de to kvinder skiftes til at dominere ham. Synet af to modne kvinder nyder en ung mand på så hardcore måde er et syn at se, deres erfarne kroppe bevæger sig i perfekt rytme med de unge mænd hvert stød. Klimaks er eksplosivt, et varmt cumshot, der efterlader kvinderne tilfredse og den unge mand gisper efter vejret.
