בלב ארגנטינה, בחור צעיר מוצא את עצמו מסתבך ברשת של סודות משפחתיים ורצונות אסורים. חברו הטוב של אביו, גבר מקסים ובלתי ניתן לעמוד בפניו, מטפח אליו כמיהה סודית. ככל שהמתח ביניהם נבנה, הצעיר לא יכול שלא להיגרר לחיבוק המפתה של הגבר המבוגר. הגבול בין חבר למאהב מתערפל כשהם חוקרים את משיכתם ההדדית, גופם השתלב במחול תשוקה. הגבר המבוגר, בידיו המנוסות, מנחה את הצעיר דרך מבוך העונג, מלמד אותו את דרכי האהבה והתאווה. המפגשים שלהם הופכים תכופים יותר, כל אחד נלהב יותר מקודמו, כשהם מתמסרים לפתיינותו המשכרת של הרומן האסור שלהם. אבל ככל שסודות משפחותיהם מתפרמים, עליהם להתעמת עם מציאות האהבה האסורה שלהם, וההשלכות שמגיעות איתה.