Julia North er en barmfagre skønhed, der ikke elsker andet end en god anal knepning. Med sin rigelige barm og en stor, dunkende pik er hun altid klar til intens action. I denne hotte scene tager Julia ivrigt to heldige fyre op og viser sine mundtlige færdigheder, mens hun tilfredsstiller den ene, mens hun får sin røv kneppet af den anden. Fyrene skiftes til at bore hendes stramme hul og fylde det med varm sperm. Men handlingen stopper ikke der. Efter en vild boltring belønner Julia dem begge med en mundfuld af deres klistrede glæde. Dette er ikke bare en trekant; det er en fest for sanserne, der får dig til at tigge om mere. Så spænd op og gør dig klar til en vild tur med Julia North og hendes umættelige appetit på nydelse.