Stephanie, en frisk 18-årig, befinder sig i et nyt miljø på college, ivrig efter at udforske sine seksuelle lyster. Da hun bliver kontaktet af en erfaren mand, tøver hun i første omgang, men finder sig snart i at give efter for hans tilnærmelser. Manden, ældre og erfaren, lærer hende kunsten at oral nydelse, som Stephanie ivrigt gengælder. Som intensiteten bygger op, introducerer han hende til verdenen af anal leg, der guider hende gennem hvert skridt. Manden tager hende fra en siddende stilling til en mere sårbar, bøjet over bagfra, alt imens han driller og glæder hende. Klimakset kommer, da han endelig slipper sin indestængte lyst, spermer på hendes røv, markerer hendes første forsøg i verden af anal og blæsning. Denne hjemmelavede video viser uskyldigheden af en ung kvinde, der udforsker sin seksualitet og vejledning af en erfaren partner.