Jordan, penggemar segala hal erotis, menjangkau Blue Films dengan permintaan unik. Bersemangat untuk pengalaman erotis yang dipersonalisasi, dia meminta video khusus yang menampilkan seorang pria dengan kontol hitam besar, permainan peran, dan pembicaraan kotor. Dawn Sky 1962, seorang pria dengan mata biru dan kontol monster, lebih dari siap untuk memenuhi keinginannya. Video dimulai dengan dia masturbasi sambil memberikan instruksi eksplisit kepada Jordan tentang cara memuaskan dirinya sendiri. Ketika adegan itu terbuka, Dawn mengambil persona bos Jordan yang ketat, menginstruksikan dia untuk membungkuk dan memukul pantatnya yang besar sambil dia berbicara dengannya dalam istilah-istilah yang kasar. Dia semakin mengintensifkan perannya sambil terus bercinta dengan keras. Dia terus menyusup ke dalam video sambil terus menjilati kontolnya dengan penuh kenikmatan. Dia harus berbicara dengan semua penggemarnya di akhir dengan erangan kotor.